17세의 줄리 피어스는 어릴때 부모를 잃고 성격이 거친 소녀로 성장한다. 더구나 소녀에서 여자로 성장해가는 줄리는 자신의 신체변화에 당황해 한다. 어느날 줄리는 돌아가신 할아버지의 친구인 가라데의 명인 미야기를 만난다. 미야기는 줄리 내부에 잠재되어 있는 가라데의 정기를 발견한다. 줄리 자신도 모르고 있는 그 힘은 바로 가라데의 명인인 자신의 할아버지로부터 전해진 천부적인 것이다. 미야기는 2차대전 때 줄리의 할아버지가 자신의 목숨을 구해준 빚을 갚기 위해 가라데 무술을 줄리에게 전수해주기 위해 그녀와 함께 일본의 산사로 입산한다.