숲을 관리하는 레인저 개비와 윈스턴은 원시적인 숲을 지나다 드론이 무언가에게 공격당한 것을 보고 그것을 회수하러 서로 흩어져 길을 떠난다. 개비는 누군가가 만든 함정을 밟아 부상을 입고, 어느 오두막에 몸을 숨기지만 숲에서 원시인처럼 생활하던 바렌드와 그의 아들 스테판을 마주한다. 한때는 과학자였지만 이제는 대지의 여신 가이아를 맹신하는 바렌드는 현대 인간의 탐욕과 파괴성을 증오하고, 개비는 젊은 스테판을 바깥 세상으로 데려가고 싶어하지만 바렌드의 반대에 부딪힌다. 한편 홀로 숲속의 카메라를 점검하던 윈스턴은 사람의 모습을 한 괴생명체의 습격을 받고 몸에서 버섯이 자라기 시작하는데…