젊은 황제는 국사를 돌보는 것보다는 아직 노는 것에 더 관심이 많다. 황제는 핑계를 만들어 남쪽으로의 잠행을 감행하고, 궁은 황제가 사라지자 발칵 뒤집힌다. 남쪽으로 향하던 황제는 어느 마을 축제에서 만난 아름다운 여인과 사랑에 빠지는데, 황제와 천한 신분의 여인과의 사랑을 궁에서 허락할 리 만무하다.