독인의 자식이라는 멸시를 견디며 외롭게 자란 포쾌 녕혁. 기괴한 변사체들과 대지를 뒤흔든 화산 폭발로 마을이 재앙에 휩싸이자, 그는 이 모든 천지개벽이 미지의 괴수와 관련 있음을 직감한다. 과거의 굴레를 끊기 위해, 녕혁은 재앙의 원흉인 괴수의 혈로를 쫓아 검을 뽑아 드는데…