찌는 듯이 무더운 여름, 마지막 학기를 앞둔 빌리와 로라는 모든 비밀을 서로 공유하고 있다. 단 한 가지만 빼고. 그것은 바로 빌리가 로라의 남자친구 대니와 사랑에 빠진 것이다. 어느 날 빌리의 엄마가 아이삭을 집으로 들이면서, 이들에게는 문제가 생기기 시작한다. 서로의 비밀이 드러나면서 빌리, 로라, 그리고 대니와 아이삭 네 명의 십대는 그들의 사랑과 우정에 혼란을 느끼게 되는데...