1937년 나치 독일이 내전중인 스페인의 게르니카를 폭격해 무고한 양민들을 학살하자 피카소는 즉각 '게르니카'를 그려 나치의 야만을 고발한다. 감독은 1900년대 초에서 30년대 말까지 피카소의 그림들을 몽타쥬해 게르니카에 귀결시킨다. 강렬한 그림들 위로 자크 프뤼보와 마리아 카사레가 읽는 폴 엘뤼아르의 내레이션이 흐르면서 비장감이 절정을 이룬다.