행복한 생활을 하던 테리의 가족은 큰 위기를 맞이한다. 테리의 어머니가 자동차 사고로 죽게 되고, 그의 아버지마저 아내의 죽음 후 자책감과 그리움으로 실의에 빠져 술로 세월을 보낸다. 그런 생활이 계속되자 민간 항공 조종사인 아버지는 회사에서 파면당하고 계속해서 타락의 길로 접어든다. 그런 아버지를 안스러워 하던 테리는 3년전 두 친구들과 겪었던 악몽과 같은 게이트 현장으로 발을 옮긴다. 왜냐하면 그곳에는 인간의 모든 소원을 들어 준다는 악마의 사자가 자리하고 있기 때문이다. 게이트에 도착한 테리는 소원을 빌고 그의 소원은 악마의 사자에 의해 하나씩 이루어 진다. 그러나 행복은 언제까지 테리의 몫이 아닌듯, 악마의 사자로부터 테리는 위협을 당하기 시작하고 다시 위기의식 속으로 빠져든다.