중학생인 은철은 비록 부모님은 안 계시지만 치매 걸린 할머니와 그리고 고집쟁이 어린 여동생 은하(6세)와 함께 서로를 의지하며 지낸다. 그런데 어느 날, 치매 걸린 할머니마저 돌아가시는 상황이 되어 버리게 되고... 졸지에 남매는 고아가 되어 보육 시설에 맡겨지게 되는 상황에 놓이게 된다. 모든 것이 절망적인 상황에서 우연히 한 대의 자전거를 습득하게 되는 은철. 자전거에는 자전거 주인의 이름과 주소가 쓰여져 있고 이를 본 동생 은하는 뜬금 없이 자전거 주인이 자전거를 잃어 버리고 찾고 있을 거라며 집안 상황도 모른 채 천진하게 주인을 찾아 주자며 떼를 쓰기 시작한다. 그런데 자전거 주인의 주소는 남매가 있는 곳에서 너무나 먼 장생포. 그러나 무턱대고 장생포로 가자고 조르는 은하. 은철은 상황도 모르고 떼를 쓰기만 하는 어린 은하가 밉기만 하다. 그런데 설상가상 평소 시력이 좋지 않았던 은하의 시력은 더욱 악화되었단 의사 선생님의 진단을 받게 된다. 아마도 어쩌면 얼마 지나지 않아 앞을 전혀 볼 수 없는 상황이 될 수도 있단 말을 듣고 은철은 고민에 빠지게 되는데... 어쩜, 은철에게는 이 모든 것들에 대한 현실도피일지도 모르겠다. 은철은 은화와 헤어져 보육시설에 맡겨 지는 것도 싫고 더 이상 앞을 못 볼지도 모르는 은하를 어떻게 해 줘야 할지도 모르겠다. 다만 떼를 쓰는 은하에게 혹시 마지막이 될지도 모를 장면이 은하가 그렇게 보고 싶어 하는 바다와 바다를 헤엄치는 고래를 보여주고자 그렇게 은철과 은하 남매는 장생포로 여정을 떠나게 된다. 자전거를 타고 무조건 장생포가 있는 아래로 아래로 내려 가는 은철과 은하. 그리고 이들 남매의 우여곡절 여정을 더해줄 덕수, 떠벌이, 언양댁, 박형사들을 만나게 되는데...