가족의 친구를 보내는 고별식 자리에서 곡을 하던 코튼은 혼령에 씌어 이상한 행동을 한다. 몸과 의식이 분리되고, 전혀 다른 기억과 정체성과 행위들이 그녀 안에 머문다. 이로 인해 그녀와 다리를 저는 남자 친구, 그리고 담당 정신과 의사 사이의 관계도 더욱 뒤얽혀 간다. 공포영화와 실험영화를 오가는 낯선 어법으로 인간의 본질을 반문하는 작품.