밴쿠버에 사는 고독한 중년 여성 프랜시스의 이야기다. 부유하지만 외롭고 인간관계에 서툰 그녀는 어느 날 공원에서 말을 하지 않는 젊은 청년을 발견하고 집으로 데려와 보호하려 한다. 그러나 청년은 그녀의 기대와 달리 순수한 존재가 아니며, 오히려 여동생과 자유분방한 생활을 이어가고 있다. 프랜시스는 점점 그에게 집착하고 현실 감각을 잃어가며, 결국 관계는 파국으로 치닫는다. 이 작품은 알트먼 특유의 불안한 심리묘사와 폐쇄적인 공간 연출을 통해 고독, 억압, 소통 불능의 테마를 탐구한다.