카스티야의 이사벨라 여왕의 네명의 딸 중 장녀인 조앤이 오스트리아의 왕자 필립에게 시집을 가기 위해 길을 떠난다. 필립을 만나 조앤은 그를 보고 첫눈에 반해 사랑에 빠지고 여러 명의 자식을 낳게 된다. 그 후 이사벨라 여왕이 죽고 조앤은 카스티야 군주가 되지만 바람을 피우는 필립 때문에 괴로워 한다.