의사인 리엘은 공명심에 사로잡혀 악명 높은 살인마 길모어를 순화시켜 사회에 복귀시키겠다는 야심을 갖고 그에게 무리하게 약물을 투입한다. 약물 부작용으로 길모어는 지하감방에 갇혀서도 외부인의 의식세계에 잠입하여 사람들을 자신의 의지대로 움직일 수 있는 초능력을 갖게 된다. 길모어를 대상으로 한 실험의 위험성을 간파한 형사 해밀톤은 리엘을 설득해 길모어를 제거하려 하나 이를 눈치챈 길모어는 해밀톤과 리엘의 의식에 잠재된 죄의식과 공포의 대상을 환영으로 불러내 두 사람을 죽이려 한다. 해밀톤과 리엘은 보이지 않는 적에 맞서 힘겨운 싸움을 벌이면서 몇 번의 죽을 고비를 넘긴다. 그러나 이들이 길모어를 제거하기 위해 연구소에 도착했을 때는 연구소는 이미 길모어 수중에 장악돼 있다. 길모어와의 힘에 벅찬 대결을 벌이는 해밀톤과 리엘은 필사적으로 싸워 마침내 길모어를 제거한다.