한밤중에 갑자기 괴물이 나타났다. 두려움은 잠시, 금방 친구가 된 소년은 괴물의 집을 찾아주기 위해 함께 모험을 떠나기로 결심한다. 단순할 수 있는 둘의 여정을 공간과 소년의 심리에 따라 애니메이션만의 다양한 표현기법으로 재미있게 살려낸 작품이다. 인형에서 흑백 드로잉이나 평면적인 입체로의 변화나 인형에 쓰인 다양한 재료의 질감이 작품에 독특함을 더했다.