두 해 전에 상처한 양장업자 구보에게는 아들이 하나 있는데 이름은 디제이고 아내가 죽던 해에 커밍아웃을 한 게이다. 구보는 게이 아들을 인정할 수 없고, 아내마저 없는 삶은 적적하기만 하다. 구보는 같은 동 사는 길녀를 만나는데 길녀는 결혼생활이 불행한 중년이다. 구보는 게이 아들을 인정하기 싫지만 유부녀와의 로맨스는 하고 싶다. 우여곡절 끝에 구보는 게이 아들과 아들의 애인과 자기의 로맨스를 모두 품은 저녁 식사를 한다.