1945년의 베를린. 미국 저널리스트 제이크 제이스머(조지 클루니)는 2차 세계대전 이후 독일 통치를 의논하는 연합국 정상회담을 취재하기 위해 베를린으로 파견된다. 그리고 제이크는 그 곳에서 그의 옛 사랑인 레나(케이트 블랑쉐)를 찾기도 원한다. 그런 와중에 제이크는 우연히 살인 사건에 휘말리게 되는데...