한 남자가 마법사와 계약을 맺고 자신의 그림자를 엄청난 돈에 팔아 넘기지만 그는 곧 그림자가 없다는 것이 큰 핸디캡이 될 수 있음을 깨닫는다. 머나먼 땅, 발리로 도망친 그는 그곳의 그림자 인형 극장에서 그림자의 참된 가치를 깨닫게 되는데… 괴테의 [파우스트]에서 영감을 얻은 아델베르트 폰 샤미소의 [페터 쉴레밀의 이상한 이야기](1814)를 각색한 작품. 한 남자는 자신의 부를 위해 그림자를 마법사에게 판다. 그러나 그는 곧 그림자가 없다는 것이 매우 굴욕적인 자신의 신체장애가 될 수 있다는 사실을 발견한다. 땅의 멀고 먼 끄트머리까지 도망간 후, 그는 Bail 에서 멈춘다. 거기서 본 그림자 인형 연극을 통해 진정한 그림자의 가치를 깨닫게 되는데...