평화롭던 진달래 마을에 이상한 일들이 일어나기 시작한다. 갑자기 요괴가 되어 버린 민호를 시작으로 알 수 없는 미래로 보내져 버린 지바냥과 정체불명의 인간동생이 생긴 백멍이와 황멍이 산타가 사라진 마을에 크리스마스 선물을 배달하게 된 우사뿅 급기야, 요괴와 인간이 서로를 볼 수 없게 된 최악의 사태까지 벌어지는데… 이 모든 사건들이 벌어질 때 마다 모습을 드러내는 염라대왕 과연 그의 정체는 무엇이고 어떤 비밀을 숨기고 있는 것인가?