미모의 영화배우들과 스캔들을 뿌려왔던 영화계의 거물 맬컴 싱클레어가 노상에서 살해 당한다. 사건을 담당하게 된 마티(Marty: 존 리스고 분)와 알(Al Mackey: 제임스 가너 분) 형사. 그러나 마티는 자기 때문에 범인들에 의해 끔찍하게 죽은 아들의 악몽에 시달리고 있었으며 알은 LA 자체가 지긋지긋하면서도 그곳을 벗어나서는 살수 없는 생리를 가진 이율 배반적인 인간. 그는 일을 마치면 글리터 돔이라는 술집을 찾아가 퇴폐적인 시간을 보낸다. 마티와 알은 사건을 추적하던 중 싱클레어의 죽음이 비밀리에 포르노 영화를 제작하는 프로덕션과 관계가 있다는 사실을 알게 된다.