작은 회사를 경영하며 독실한 기독교인으로 살아가는 제이크에게는 딸이 하나 있다. 크리스마스를 맞아 모든 친지들이 모여 만찬을 즐긴 후, 제이크의 딸 크리스틴은 다른 또래 친구들과 함께 교회에서 열리는 청소년 집회에 따라나선다. 그리고 며칠 후, 제이크에게는 크리스틴이 집회 일정 도중 실종되었다는 소식이 날아든다. 집회 당시 나이가 몇 살 많은 남자아이들과 잠깐 만났다는 것 외엔, 크리스틴의 실종 이유를 아는 사람은 전혀 없다. 크리스틴 외에도 수많은 유아, 청소년들의 실종 사건을 조사 중인 경찰들이 못 미더운 제이크는 따로 사설 탐정 매스트를 고용해 크리스틴의 행방을 추적하도록 의뢰한다. 몇 주가 지난 후, 매스트에게서 전화가 걸려 오고 뜻 밖에도 그는 제이크에게 성인 영화 한 편을 보여 주는데...