반짝이, 깜박이, 꾸벅이 꼬마 삼형제는 나막신 배를 타고 고운 이슬바다로 항해를 나선다. 한가로이 별낚시를 즐기다 보니 나막신 배가 은하수를 흐르다가 먹구름 앞에 왔다. 거대한 두 구름이 입김을 불어대는 바람에 꼬마 삼형제의 배는 정신없이 휩쓸려 다닌다. 나막신 배는 흔들 침대로 아기는 달콤한 잠에 빠져들며...