14살인 펠릭스 사바는 일찍 돌아가신 아버지처럼 재즈 색소폰 연주자를 꿈꾼다. 그러나 그의 엄마 린디위는 재즈가 악마의 음악이라고 생각한다. 펠릭스는 몰래 장난감 호루라기를 불며 재즈에 대한 열정을 불태운다. 결국 펠릭스는 어머니 몰래 사립학교에 들어가기 위해 아버지의 밴드 동료 두 명과 함께 재즈 콘서트를 준비한다.