유태인 소년 벤(Ben Arnon: 아드리안 파스다 분)과 아랍 소녀 레이라(Lala Malex: 세실리아 펙크 분)는 소꼽 동무다. 벤이 미국으로 간 후 연락이 끈긴 이들은 이스라엘군으로 지원한 벤이 아립인 수색 과정에서 우연히 재 상봉한다. 둘은 뜨거운 만남을 지속하지만 아랍의 민족주의와 이스라엘의 시오니즘 사이에서 갈등할 수 밖에 없다. 결국 그들은 미국으로의 탈출을 시도한다.