로카르노국제영화제 초청작, 토론토국제영화제 초청작. 작은 규모의 영화 스텝들이 1년 동안 북미 여러 주와 나폴리 및 그 근교를 돌며 나폴리 민요로 안내해 줄 흔적들을 찾아 나선다. 나폴리 민요들을 있게 한 감정들이 여전히 존재하는지, 그 가사는 무엇을 의미하는지, 오늘날의 계승자들은 누구인지를 알기 위한 그들의 노력이 아름다운 나폴리 민요와 함께 화면을 수놓는다.