체중이 400파운드나 나가는 화학교수 셔먼은 사고뭉치에다 내성적이다. 셔먼은 조수와 함께 뚱뚱한 햄스터를 날씬하게 만드는 물질을 연구중이다. 새로 부임한 칼라는 셔먼을 진심으로 존경하고 있다. 둘은 데이트를 하나 코미디언에게 무참히 놀림을 당하고 만다. 셔먼은 실험실로 달려가 비약을 삼켜버리는데 그 순간 날씬하고 자신감 넘치는 멋쟁이 버디로 변신한다. 버디는 칼라와 데이트를 하고 그 코미디언을 실컷 두들겨팬다. 그러다 모습이 변할 때가 오면 서둘러 도망치는데 그 모습을 제이슨이 보게 된다.