자기만의 세계에 빠져 노래를 부르는 소녀. 그녀의 세계는 온통 노래이다. 소년은 그런 소녀를 이상하게 보면서도 자신과는 달리 꿈을 가지고 살아가는 그녀를 동경한다. 소녀는 소년의 마음속의 여성성을 뜻하고 소년은 잃어버린 자신의 여성성을 소녀와의 만남을 통해 천천히 회복한다.