조선의 무관인 이하웅은 거액의 내장금을 청나라에 바치는 운반책을 맡고 있었다. 심양성 마총관은 이하웅이 운반하는 내장금을 탈취하고 역적으로 몰아 감옥에 가둔다. 조선에 주재하는 청국사절의 젊은 무관 장천웅은 이하웅에게 무예를 전수받고 양부겸 사부로 존경하고 있던차 이 소식을 듣고 단신 심양성으로 떠난다. 그러나 마총관과 내통하고 있던 병조판서 한대감의 밀서로 심양서에 잠입한 장청웅은 수없이 생명의 위험을 맞는다. 이들의 온갖 방해와 음모를 물리치고 내장금을 절취해간 범인들을 알게된다. 잃었던 내장금을 찾아 억울한 누명을 쓰고 옥에 갇혀있는 양부 이하웅을 구하겠다는 결심으로 마총관 일당과 필사적인 대결을 한다. 마총관의 일당을 일망타진하고 오랜 각고의 결과로 내장금도 다시찾게 되고 양부대신 임무를 완수하고 돌아오게 된다.