전직 기수인 떠돌이 마이 테일러는 자신의 수첩에 적혀있던 허버트 브라운 부인을 찾아 떠난다. 브라운의 셋째 딸 벨벳을 만난 마이. 마이와 벨벳은 이드 농장의 길들여지지 않은 말 파이를 보게 된다. 벨벳의 안내로 브라운의 집에 들어온 마이. 브라운 부인은 그의 아버지가 자신의 선수시절 코치였음을 알려...