필리핀 NBI 고참형사 대니는 중요한 사건을 해결해 왔지만 제멋대로인 행동 때문에 상사인 국장의 미움을 받고 있다. 그는 그의 상관이자 애인이기도 한 리사와 절친한 친구 유진과 한팀이 되어 일하는데, 어느날 세사람에게 이태리인 4명의 살해사건을 조사하라는 임무가 주어진다. 대니는 정보제공자 쟈니로부터 이 사건이 잔혹하기로 유명한 마약밀매자 프레도가 조정하는 조직 폭력단체와 관련이 있음을 알게 된다.