어느 영사 기사의 초현실적 모험을 다룬 작품. 작은 극장의 젊은 영사 기사가 평소와 다름 없이 극장에 출근해 아랍 왕국을 무대로 한 영화를 상영한다. 그러나 어느 순간 스크린 속 아름다운 여인에게 마음을 빼앗기고, 이후 그의 삶 속에 영화 속 인물들이 한 명씩 등장하기 시작한다.