자신이 맡은 아이를 보호하지 못한 천사가 천국에서 추방당해 인간 세계로 내려오게 된다. 자신이 지키지 못했던 아이의 부모를 찾아간 천사는 아이를 잃고 실의에 빠져있는 ‘마틴’을 위로한다. 아이의 죽음이 남편 ‘폴’ 때문이라고 생각한 마틴은 그에게 복수를 결심하고, 폴이 재혼한 여자 ‘루실’ 앞에 나타나 그들의 삶을 위협하기 시작하는데... 더 이상의 구원은 없다!