열 여섯의 루디나와 비밀에 싸여있는 루디나의 할아버지는 고향 알바니아를 떠나 서방세계로 향한다. 그들이 탄 기차 안에는 그들과 똑같은 목적으로 고향을 등지는 이들로 가득한데, 그곳에서 그들은 게르지와 밀로를 만난다. 도중에 기차를 놓쳐 일행이 서로 떨어지게 되면서 루디나와 게르지는 아주 친숙한 사이가 된다. 그러나 루디나 할아버지의 감춰진 과거와 게르지가 연관이 있다는 것이 밝혀지면서 이 두 젊은이의 사랑은 달조차 뜨지않는 어느 컴컴한 밤, 선택의 순간을 맞게 된다. (2004년 제9회 부산국제영화제)