에드먼드는 다른 사람들과 다르다. 작고 조용한 남자인 에드먼드는 사랑하는 아내가 있고, 그가 누구보다 잘해낼 수 있는 직업도 있다. 하지만 그는 그가 남들과 다르다는 것을 매우 잘 알고 있다. 어느 날 그의 동료가 에드먼드에게 당나귀 귀가 달린 모자를 씌우며 그를 놀렸을 때, 그는 갑자기 자신의 진짜 모습을 깨닫는다. 그리고 새로 발견한 그의 정체성을 즐기기 시작한다. 자신과 다른 사람들과의 차이로 생기는 틈은 점점 더 벌어지기 시작한다.