승혜는 제주도에서 가수의 꿈을 품고 서울에 온다. 승혜는 고향친구인 지훈이의 염려속에 도시의 숱한 유혹을 뿌리치며 홀에서 밴드마스터인 이선생을 알게 된다. 이선생은 작곡가인 선우강에게 소개장을 써준다. 선우강은 불치병을 앓고 있어 가요계를 은퇴하는 무렵이었다. 승혜는 건우강에게 도움을 줄 것을 호소하고 선우강도 고운 목소리에 매력을 느껴 정상급 가수로 성장시킨다. 동시에 둘 사이엔 사랑의 꽃이 피게 된다. 승혜는 의사로부터 선우강의 불치병과 자기 때문에 휴양을 못하고 자기의 리사이틀을 위하여 생애의 마지막곡을 작곡한다는 것을 안다. 승혜는 리사이틀에서 만인의 갈채를 받고 있을 때 선우강은 병실에서 딸이 지켜보는 가운데 세상을 떠난다.