기타리스트인 챠우는 삶의 의미를 찾고자 노력하는 젊은이다. 그는 러시아의 그림책 장대성인(長大成人)의 주인공 폴과 어린 시절 자신에게 삶의 소중함을 깨닫게 해준 쥴라이로부터 큰 영향을 받았다. 록밴드의 퇴폐적인 정서에 염증을 느낀 챠우는 오랫동안 소식이 끊긴 정신적인 스승 쥴라이를 찾아 나선다. 국내에 개봉되었던 을 연출한 중국 5세대 감독 티안 주앙주앙이 출연한다. 이번 부산국제영화제에서 세계최초로 상영되는 작품이다.