전통과 첨단기술이 공존하는 도시, 타이페이. 형사 황호투는 경찰내부의 부패에 정면으로 맞서다가 좌천된다. 게다가 동료 경찰의 배반과 아내와의 이혼으로 힘든 나날을 보낸다. 그 때 끔찍한 연쇄살인 사건이 발생한다. 전혀 연관이 없는 세 희생자의 뇌에서 검은 곰팡이가 발견되고, 세 명 모두 환각상태에서 죽었다는 증거가 포착된다. 사상초유의 사태로 사건해결의 어려움이 예상되자 대만경찰은 미국 FBI에 도움을 청하고, 이 방면의 전문가 케빈 리쳐가 파견된다. 황은 형사로서의 본능을 발휘하여 리쳐를 돕고, 곧 수사는 진척을 보게 된다. 그러던 중 황형사는 어떤 초자연적인 힘의 존재를 느끼게 되는데…