따뜻하고 순수한 배우 에이전트와 남모르는 아픔을 가진 배우 유망주의 아주 특별한 만남이 시작된다! 한 때 잘나가던 아역스타였던 하워드(클락 그레그)는 현재 할리우드에서 아역배우의 매니저 일을 하고 있다. 어느 날 그는 자신이 맡고 있는 배우의 오디션 장에서 우연하게 리디아(색슨 샤비노)를 만나게 되고 그녀의 매니저가 된다. 하워드는 리디아에게 찾아온 일생일대의 기회를 놓치지 않기 위해 고군분투 한다. 하지만 계약에 대해 상의하려고 리디아 집에 찾아간 하워드는 자신이 본 광경에 혼란스워 하는데...