폭파된 배, 사라진 돈, 그리고 의문의 남자 와처스 최대의 위기가 찾아온다! 새로운 사회 정의 구현을 위해 경찰까지 끌어들여 대규모 마약 밀매 현장을 덮치려던 와처스는 갑자기 현장에 나타나 폭발을 일으킨 의문의 한 남자로 인해 오랜 기간 공들인 계획에 실패한다. 그리고 그 남자로부터 범죄자들은 ‘사회 악’이며 없어져야 할 존재이니 앞으로 그들을 처단하는 ‘정의로운 살인’을 함께 하자는 제안까지 받는다. 이에 와처스는 그의 정체를 밝히기 위해 고군분투 하고, 그러는 사이 ‘키라’는 그의 비밀스런 정체를 알게 되는데…