현실을 뒤집을 ‘환각의 세계’가 펼쳐진다! 일생일대의 기회를 얻게 된 변호사 '프랭크'는 중요한 회의 전날 동료 '제프'와 파티장을 찾는다. 그곳에서 매력적인 '테레사'를 만나게 된 '프랭크'. 급기야 둘은 낯선 남성이 준 이상한 약을 함께 나눠 먹게 된다. 다음 날, 두통과 함께 깨어난 ‘프랭크’는 지갑과 함께 ‘테레사’가 사라진 사실을 알게 되고, 현실과 환각이 구분되지 않는 상태에서 그녀를 찾기 시작하는데…