두 젊은 청년이 카리스마 넘치는 한 남자의 선동에 고무되어 공화당 전당대회를 겨냥한 폭탄 테러를 계획하다 체포된다. 그런데 그들을 사주했던 그 남자는 바로 FBI의 정보원. 젊은이들의 이상주의와 범죄, 배신 등을 극적으로 보여주며 영화는 911 이후 미국의 현주소를 여실히 보여준다.