98 선댄스 영화제 최우수 라틴아메리카 영화상 수상. 훌리엣은 어린 나이에도 삶의 역경을 헤치며 살아온 아름다운 쿠바소녀 이다. 그녀는 어렸을 때 미국으로 떠난 아버지를 지금도 그리워 하고 있다. 친구가 된 파비올라는 그녀에게 아버지를 찾아보라고 설득한다. 마르코비치 감독은 아버지를 찾아 떠돌아 다니는 두 소녀의 실제 여행을 보여준다.