대형 마약 사건을 반드시 해결하고자 하는 언더커버 형사 둥쯔는 늘 '새로운 삶'을 꿈꾸는 두목 '올드 독'의 곁에 밀착하라는 명령을 받는다. 수사는 더디게 진행되지만 두 사람 사이의 유대는 의외로 깊어져만 간다. 이윽고 조직 내부의 폭력적 권력 다툼이 터지면서 둥쯔와 올드 독은 피할 수 없는 각자의 운명 앞에 서게 된다. 적과 동지의 경계가 무너진 거리에서 마지막 한 발이 울린다.