마르코는 비극적 사건으로 어린 아들 레오를 떠나보낸다. 이후 아니타와 새로운 가정을 꾸린 마르코는 과거의 아픔을 딛고 희망을 찾으려 하지만 갑자기 마르코 부부 앞에 비밀스러운 분위기의 여인 페를라가 나타난다. 그녀는 자신에게 어떤 아이의 목소리가 들린다고 말하며 마르코를 혼란에 빠뜨린다. 2020 베니스영화제 “Out of Competition” 부문 상영.