라마교의 종주는 인간세상을 구원하기 위해 환생할 것을 약속하며 사리를 남긴 채 스스로 소멸된다. 이 때 제자 중의 객석이 사리를 강탈하고 이를 저지하던 객농은 그것을 막지 못하고 부상만 입는다. 5년 후, 종주는 동자부처로 환생하게 되고 객농은 동자부처를 보호하기 위해 객석의 부하들과 피비린내 나는 사투를 벌이지만 끝내 죽음을 당한다. 할 수 없이 동자부처는 혼자 기차에 오르게 되고 우연히 소걸이라는 자와 만난다. 한편, 객농은 밤마다 나타나 동자부처에게 마법을 가르쳐주며 위험이 다가옴을 알려준다. 동자부처에게 시시각각 죽음의 위기가 닥쳐오자 객농은 제자 반탁에게 동자부처를 구해서 성전으로 모시라고 명한다. 이를 알아차린 객석은 반탁과 쫓고 쫓기는 추격전 끝에 동자부처를 빼앗아 가는데...