전직 CIA 요원이었던 셈 보이즈는 퇴역한 이후에도 경쟁회사의 제조비밀 정보를 알아내는 화장품회사의 산업스파이 활동을 하고 있었다. 그런데 CIA에서 셈을 비밀리에 불러들인다. 셈에게 주어진 임무는 수용소의 소련인 죄수와 2백만불이 든 가방과 피격된 미국의 U - 2 조종사의 교환장소인 베를린으로 호송하는 일을 맡게된다. 그러나 그곳까지 가는 동안 여러 일들로 우정이 싹튼 그루세코와 셈은 CIA와 KGB가 단순히 교환하는 일이 아닌, 그 이상의 음모가 꾸며져 있음을 알고 그루센코는 셈에게 각국에서 이용당하는 것보다 서로 탈출할 것을 제의한다. 두 사람은 동반자가 되어 CIA와 KGB에 불복하게 되고 CIA와 KGB 두 체제는 서로 협력하는 관계 속에 더욱 위협적인 체제로 부각되면서 서로 쫓고 쫓기는 고양이와 쥐들의 게임이 벌어진다.