흑룡이라 불리는 사악한 마법사의 마을에서 도망친 소녀님. 하지만 새로 숨어든 마을마저 해적들의 습격을 당해 홀로 해적선에 납치되자 절박한 마음에 마법의 주문을 외우는데. 그것은 살인을 저지른 자가 배 위에 오르면 가고일로 변하게 만드는 저주의 주문이다. 그 결과 소녀를 구하려고 배에 오른 템플기사단의 기사들까지 저주에 걸리고 만다. 악한 사람일수록 더 빨리 괴물로 변하는 주문 앞에 정의의 기사들조차 하나둘 무릎 꿇기 시작하고, 남은 기사들은 저주를 풀기 위해 소녀의 고향이자 흑룡의 마을을 찾아가 최후의 사투를 벌인다. 웅장하고 신비스러운 자연풍광 속에서 펼쳐지는 중세 기사들의 무용담과 드래곤과의 대결이 볼거리다.