2015년 11월, 감독 조합은 송년회를 앞두고 색다른 이벤트를 준비한다. 늘 술판이었던 송년회에서 밴드를 만들어 공연을 하자는 것. 악기를 다룰 수 있는 감독들을 수소문하고, 밴드가 구성되어 송년회를 무사히 치른다. 송년회 이후 해체를 아쉬워하던 이들은 제천국제음악영화제에서의 공연을 위해 밴드를 계속하기로 하는데… 영화를 제쳐 놓고 음악을 위해 뭉친 그들은 밴드를 지속할 수 있을까?