일제 중엽,한량 장세봉은 송도명기 소동녀를 찾아 강원도 움막골에 이른다. 이 고을 토호이자 일본순사의 앞잡이인 최주사와 세봉과의 한판승부가 예상된다. 어느날 세봉은 이 고을의 토호이며 일본순사의 앞잡이인 최주사가 독립투사의 부친인 김좌수를 무고하게 모함하여 옥에 가두고 김좌수의 며느리 설희를 겁탈하려는 현장을 목격한다. 세봉은 즉시 동료인 칠성, 재식을 동원하여 최주사의 음행현장을 찾아가 폭행을 가한다. 그러나 세봉은 최주사의 간교한 함정에 걸리고 이를 안 소동녀는 최주사를 유인하여 벌거벗은 채 마을사람들에게 몰매를 맞게한 다음, 어렵게 세봉을 구하고 또 어디론가 정처없이 길을 떠난다.