무장한 범죄자 셋이 버스사고로 탈출하여 몬타나에서 멀리 떨어진 지역으로 도망가자 지방 보안관 셰리프 디건은 추적자 루이스 게이트와 함께 그들을 쫓는다. 게이트는 그의 개와 함께 범죄자들을 추적하기 위해 옥스보우라는 산으로 들어가고 한밤중에 캠프를 하고 있는 도망자들을 발견한다. 행동 개시를 새벽에 하기로 결심하고 기다리던 게이트는 이른 새벽 갑자기 총성 소리를 듣는다. 그리고 부러진 화살, 말 발자국 등 누군가 범죄자들을 해친 흔적을 발견한다. 게이트는 살인에 쓰인 화살을 갖고 궁술학자인 릴리안 슬로안 교수를 찾아가 화살이 수백 년 전 샤이안 도그 솔저들이 사용했던 것의 완벽한 복제품이라는 사실과 샌드 크라크 대학살에 대해서 알게 된다.