그해 여름, 어린 하만훤과 어린 소성화는 음악을 통해 인연을 맺고, 이 사랑이 자신들을 어디까지 데려갈 수 있을지 궁금해했다. 수년 후, 매너리즘에 빠진 뮤지션이 된 성화는 병원에서 예상치 못하게 첫사랑 만훤을 다시 만난다. 너무나 많이 변한 성화에 충격 받은 병든 만훤은 그가 삶을 다시 불태우기를 바라며 작별 선물로 여행을 떠나보내기로 결심한다.