프랑스 작곡가 필립은 동경에서 파리로 가던 중 모스크바 공항에서 환승할 비행기를 놓치고 우연히 옥산나를 만난다. 그들은 금새 친해지고 옥산나는 비자가 없기 때문에 포터로 변장시켜 모스크바 거리로 데리고 나간다. 필립은 밤새도록 거리를 배회하며 옥산나와 함께 춤도 추며 즐거운 시간을 보낸다. 그러나 다음날 아침 음침한 방에서 깨어난 필립은 자신이 마피아 조직에 납치된 것을 알게 된다. 그는 옥산나가 마피아 대부 파파의 딸이며 옥산나와의 만남은 사전에 계획된 것임을 깨닫는다.